Het Sustainable Dividends Value Fund wist zich in het afgelopen kwartaal niet aan de algehele malaise op de beurs te onttrekken. De combinatie van de voortdurende oorlog in Ukraïne, een hoge inflatie, wereldwijde renteverhogingen, en een dalend consumentenvertrouwen, zorgde op de beurs voor de scherpe daling. Samen met het ook al niet zo fraaie eerste kwartaal betekende dit de moeilijkste start van het beursjaar in tientallen jaren. Gemiddeld genomen daalden de koersen van de grote aandelen in Europa (MSCI Europe Index) in het tweede kwartaal met 9,0%. Wij deden het nog iets slechter en de koers van het fonds ging met 11,6% omlaag naar 120,35 euro. Omdat wij niet alleen in grote, maar ook in middelgrote en kleine bedrijven investeren, vermelden we ook daarvan de resultaten. Middelgrote bedrijven zagen een koersdaling van 13,2% (MSCI Europe Mid Cap Index) en kleine ondernemingen van gemiddeld 14,9% (MSCI Europe Small Cap Index). Het is gebruikelijk dat in tijden van angst risicovolle beleggingen als eerste van de hand gedaan worden. En omdat kleine bedrijven als meer risicovol gezien worden, dalen die koersen sneller. Zo ook in ons fonds. Vanaf de start in 2016 heeft ons fonds nu ruim 54% rendement gemaakt (+6,9% per jaar, na kosten), tegenover 33% voor de MSCI Europe (+4,5%
per jaar). Het is duidelijk dat duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van het rendement.

Nieuwsbrief

Naam
Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials