Rente en politiek voeren de boventoon

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Maandbericht-Juni-2024

Maandbericht juni 2024

Juni was een maand met maar weinig bedrijfsnieuws, en dat betekent dat we het op de beurs vooral moeten hebben van de macro-economische data. De langverwachte eerste rentedaling in Europa is een feit, maar vervolgstappen van de ECB zijn onzeker. Het besef dringt door dat we een lange weg te gaan hebben, voordat we weer van een lage rente kunnen spreken. De plotselinge parlementsverkiezingen in Frankrijk zorgden voor een rentestijging op de obligatiemarkten en onrust op de aandelenbeurzen. Al met al, resulteerde dit in een rendement voor de Europese large caps van gemiddeld -1,0%. De mid caps en small caps hadden het nog wat moeilijker en noteerden een rendement van respectievelijk -2,7% en -3,3%. De beleggers in het Sustainable Dividends Value Fund zagen de waarde van hun belegging met 2,7% dalen. Over het afgelopen kwartaal was het rendement van ons fonds +3,1% en sinds de start van het jaar +5,5%. We zien dat sommige bedrijven hun in eerste instantie voorzichtige verwachtingen voor 2024, inmiddels naar boven bijgesteld hebben. Wij verwachten dat het groeiende optimisme bij het management van deze bedrijven, in de loop van het jaar voor een verbetering van de bedrijfsresultaten zal zorgen. Sinds de start in 2016 hebben wij nu ruim 65% rendement behaald.

Nieuwsbrief

Naam
Sustainable-Dividends-Value-Fund-Fonds

Het fonds

Sustainable Dividends biedt een Europees beleggingsfonds aan dat investeert in een goed gespreide portefeuille van aandelen in bedrijven die vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Onze focus ligt op een gedisciplineerd beleggingsproces, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve financiële criteria worden toegepast. Deze aanpak is de sleutel naar onze lange termijn rendement.

Testimonials